6月6日,煙臺財金集團2023年面向專(zhuān)業(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)成功發(fā)行。本期債券發(fā)行規模10億元,期限3年(2+1),票面利率3.97%,全場(chǎng)認購倍數1.5倍,集團作為AA主體,創(chuàng )2023年以來(lái)山東省所有AA、AA+主體非公開(kāi)發(fā)行2年及以上期限公司債券票面利率新低,且票面利率低于山東省2023年以來(lái)同級別、同期限非公開(kāi)公司債253BP以上。本期債券發(fā)行由申萬(wàn)宏源證券有限公司主承,聯(lián)合資信、天圓全會(huì )計師事務(wù)所及建緯律師事務(wù)所分別提供信用評級、審計和法律服務(wù)。
今年以來(lái),面對市場(chǎng)利率持續走高的大環(huán)境和山東部分地區債務(wù)風(fēng)波的影響,集團迎難而上,主動(dòng)加強與主承銷(xiāo)商和各投資機構交流溝通,組織開(kāi)展線(xiàn)上+線(xiàn)下路演推介,向投資者全方位、多角度、深層次展示介紹集團戰略發(fā)展布局及良好的發(fā)展預期,堅定了投資者的投資信心。同時(shí),集團時(shí)刻關(guān)注債券市場(chǎng)動(dòng)態(tài),根據情況適時(shí)調整發(fā)行方案,合理規劃發(fā)行排期,為成功發(fā)行債券打下堅實(shí)基礎。
本期公司債券的逆勢發(fā)行,體現了資本市場(chǎng)對集團綜合實(shí)力及未來(lái)發(fā)展前景的高度認可,提升了集團在資本市場(chǎng)的聲譽(yù)及影響力。同時(shí),進(jìn)一步優(yōu)化改善集團資產(chǎn)負債結構,為后續拓展發(fā)行各類(lèi)其他債券品種創(chuàng )造有利條件,為集團高質(zhì)量發(fā)展注入不竭動(dòng)力。